脚本：

大和屋 暁

絵コンテ：

岩崎太郎

演出：

岩崎太郎

作画監督：

向田 隆・谷口淳一郎

イシュヴァールを目指し旅を続ける途中、エドとアルはスカーを止めるべきか、 自分達の身体を取り戻すことを優先すべきかをめぐり仲違いしてしまう。 一方、ヒューズの事件について一人調べていたシェスカは、ある仮説にたどり着く。